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弗兰克在一间设施完备的旅馆里醒来，发现自己多了两个金色的猫耳朵和一条毛茸茸的长尾巴。他像变成了一只猫，还是长毛品种，尾巴毛像个鸡毛掸子，又极其长，甚至会因为自己摸到了柔软的被子而自顾自的翘得老高。他没有衣服穿，也打不开房门，这间屋子里有大床，有电视，有游戏机，有健身器械，他们分区合理，像一个酒店的大套间。但又像是高级的监狱——他打不开房门，这里没有任何个人物品，也没有柜子之类的，而他脖子后面有个烙印，摸起来像是一串数字和英文，手腕还有一个圈，餐桌上空荡荡的，整个屋子富丽堂皇。
弗兰克后面才明白这是什么情况，晚些时候，门开了，一个高大的怪人走了进来，他穿着衣服，没有耳朵和尾巴，看上去足足有3米高。弗兰克走近想问问这是什么情况。那人对于弗兰克的凑近很是高兴�
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